富信科技：光模块散热核心供应商，Micro TEC放量引爆市场预期

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富信科技（2025-12-23）炒作逻辑：富信科技因其应用于400G/800G光模块的Micro TEC批量出货及产能释放，成为光模块散热核心标的，叠加储能液冷业务放量，引发市场对其在AI算力与新能源赛道双轮驱动的价值重估。

富信科技：光模块散热核心供应商，Micro TEC放量引爆市场预期

来源：专家复盘组时间：2025-12-23 15:29 关键词：富信科技 Micro TEC 光模块散热 CPO 半导体热电储能温控

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炒作逻辑说明

富信科技（2025-12-23）真正炒作逻辑：光模块（CPO）+半导体热电（TEC）+液冷散热+储能温控

1、逻辑1：光模块散热需求爆发带动核心部件Micro TEC放量
2、逻辑2：公司产能落地与客户验证进展超预期强化业绩确定性
3、逻辑3：全产业链布局构建护城河，业务协同效应凸显
4、逻辑4：储能热管理业务形成第二增长曲线，提升估值空间

1、预判1：高开或冲高后可能出现震荡分化
2、预判2：走势将紧密联动光模块及CPO板块情绪
3、预判3：若市场整体情绪稳定且板块强势，有望延续活跃
4、预判4：需警惕短线获利盘兑现压力，关注量能是否持续

1、策略1：持仓者考虑逢高部分止盈，锁定利润
2、策略2：未持仓者避免追高，可等待回调至5日线附近轻仓试错
3、策略3：紧密观察同板块中际旭创、新易盛等龙头股走势作为风向标
4、策略4：设定明确止损位（如-5%），控制仓位防范波动风险

1、说明1：核心驱动：AI算力建设推动高速光模块需求激增，而光模块功耗提升使得Micro TEC（微型热电制冷器）成为800G及以上速率模块散热的刚需部件。公司公告批量出货并与多家客户验证，直接卡位高增长赛道。
2、说明2：预期强化：公司三季度已实现月产100万片产能规划，并通过海外客户验证，表明其技术、量产能力及客户认可度均达到行业前列，业绩落地预期增强。
3、说明3：产业链优势：公司具备从材料到器件的全产业链能力，在成本控制、技术迭代和快速响应方面更具优势，在行业高景气周期中弹性更大。
4、说明4：故事延伸：储能液冷除湿系统向头部企业批量供货，将公司在热电技术领域的优势延伸至储能温控赛道，提供了除光模块外的第二个高景气度成长故事，提升了估值想象空间。

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